---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

В двусторонней торговле иностранной валютой трейдеры должны помнить, что из-за человеческих слабостей концепция «прибыли и убытки происходят из одного источника» не всегда верна.

---

Это мнение особенно распространено среди китайских инвесторов в акции, которые часто ссылаются на концепцию «прибыли и убытки происходят из одного источника». Однако торговля акциями — это односторонний процесс, поэтому это утверждение не совсем верно. Обсуждение концепции «прибыли и убытки происходят из одного источника» более актуально только в случае двусторонних инвестиционных продуктов, таких как фьючерсы или валюта.
Чтобы проиллюстрировать это, предположим, что инвестор несет значительные убытки на рынке. Если эти убытки связаны с восходящим трендом, трейдер может полностью купить инвестиционный продукт. Однако, если убыток идёт в восходящем направлении, правильным направлением для рынка будет падение, и трейдеру следует полностью продать инвестиционный продукт, что теоретически может привести к значительной прибыли. Однако в реальности всё не так просто.
В действительности, только когда трейдеры способны преодолеть человеческие недостатки и смириться как с плавающими убытками, так и с плавающей прибылью, они могут по-настоящему обсуждать концепцию «прибыли и убытки, происходящие из одного источника». Если трейдер может смириться с плавающими убытками, но не с плавающей прибылью, или наоборот, то он не может по-настоящему понять и применить концепцию «прибыли и убытки, происходящие из одного источника». Другими словами, даже если трейдер правильно предсказывает направление рынка, он часто преждевременно закрывает свои позиции из-за недостатка настойчивости, тем самым не получая значительной прибыли.
Поэтому большинство трейдеров, терпящих убытки из-за неправильного психологического настроя, некомпетентны обсуждать тему «прибыли и убытки, происходящие из одного источника». Они могут терпеть убытки как при положительных инвестициях, так и при отрицательных. Это показывает, что они не понимают и не применяют на практике концепцию «прибыли и убытки, происходящие из одного источника». Только те трейдеры, которые способны преодолеть психологические барьеры, сохраняя спокойствие и рациональность, могут по-настоящему добиться прибыльности на рынке Форекс и понять истинный смысл фразы «прибыли и убытки, происходящие из одного источника».

В сфере распространения знаний и практического руководства по двусторонней торговле на валютном рынке фраза «Планируй свою сделку, торгуй по своему плану» является часто используемым выражением, которое часто считается одним из основных принципов торговой дисциплины.

---

Однако с практической точки зрения это выражение представляет собой скорее формальную риторику, которая «бесспорно верна, но не имеет практического применения». Он лишь подчёркивает важность «последовательности между планированием и исполнением», но не проясняет основные элементы разработки плана (такие как настройка параметров риска, планы реагирования рынка и правила динамической корректировки позиций). Также не рассматривается, как справляться с «незапланированными рыночными колебаниями» (такими как внезапные политические потрясения и события «чёрного лебедя») во время исполнения. В результате это выражение часто становится «проверкой безопасности», используемой преподавателями на лекциях. Несмотря на кажущуюся политкорректность, оно на самом деле не даёт трейдерам практической основы для действий и не оказывает существенной помощи в решении таких проблем, как трудности с принятием решений и систематическая ошибка исполнения в реальной торговле.
Углублённый анализ показывает, что ограничения этой «правильной чепухи» проистекают из её абстрактности, оторванности от торгового контекста. В реальной торговле на Форекс основная проблема, с которой сталкиваются трейдеры, заключается не в том, чтобы создать план, а в том, как разработать эффективный план, соответствующий их возможностям и характеристикам рынка, и как придерживаться его при колебаниях эмоций и неожиданных изменениях рыночных условий. Например, когда прибыль на счёте значительно колеблется, такие детали, как корректировка точки тейк-профита или сохранение части позиций для максимизации прибыли, гораздо важнее, чем общий лозунг «следуй плану». Когда публикуются макроэкономические данные и рынок пробивает запланированный уровень стоп-лосса, то, что делать, «строгий стоп-лосс и выйти» или «расценивать это как ложный прорыв и воздержаться», также требуют заранее определённых правил реагирования. Фразы вроде «планируйте сделки, торгуйте по плану» полностью игнорируют эти практические детали, оставаясь лишь концептуальными и, в конечном счёте, бессмысленными.
В отличие от формализованных планов и лозунгов, основная логика, которая действительно служит руководством в торговле на Форекс, — это поступательный процесс «от ничего к чему-то, от большего к меньшему, от сложного к простому», процесс «от великого к простому». Этот процесс — не простое «вычитание», а глубокая перестройка системы торгового мышления и ведения дел после того, как трейдеры прошли полный рыночный цикл и накопили большой практический опыт. Его суть заключается в «отборе основных элементов посредством сложной практики и, наконец, в формировании минималистской стратегии, которая эффективна и легко адаптируется под ваши требования».
С эволюционной точки зрения, развитие «Простоты» требует трёх ключевых этапов. Первый этап — это период когнитивного конструирования «с нуля». Когда начинающие трейдеры впервые выходят на рынок, у них нет ни знаний о торговле, ни технических индикаторах, ни логики стратегии. Им необходимо постепенно накапливать базовые теории (такие как механизмы формирования обменного курса и факторы, влияющие на разницу процентных ставок), осваивать аналитические инструменты и экспериментировать с различными стратегиями (такими как внутридневная торговля, свинг-трейдинг и следование за трендом). Основная цель этого этапа — «создать когнитивную основу для торговли». Таким образом, они активно усваивают большой объём информации, формируя «разнообразную и обширную» базу знаний. Второй этап — это период отбора и оптимизации «от обширного к краткому». По мере накопления практического опыта трейдеры обнаружат, что различные знания и стратегии различаются по эффективности в разных рыночных условиях: некоторые индикаторы очень точны на волатильных рынках, но неэффективны на трендовых; Некоторые стратегии прибыльны на высоковолатильных валютных парах, но часто терпят убытки на менее волатильных. Основываясь на этой практической обратной связи, трейдеры начнут определять основные элементы, которые наилучшим образом соответствуют их стилю торговли (например, склонность к риску, время и энергия) и характеристикам рынка (например, модели волатильности валютных пар, частота политических вмешательств), постепенно устраняя неэффективные и противоречивые элементы и трансформируя свои когнитивные и стратегические системы из «сложных и хаотичных» в «целенаправленный» подход. Третий этап — это фаза «от сложного к простому», направленная на оптимизацию и освоение. Пройдя полный цикл «бычий-медвежий» и многочисленные циклы прибылей и убытков, трейдеры развивают глубокое понимание динамики рынка и своих собственных возможностей, в конечном итоге обнаруживая, что по-настоящему стабильная и эффективная торговая логика часто основана на минималистской структуре «анализа основного тренда + строгого контроля рисков». Например, простая стратегия «анализ тренда макроэкономической разницы процентных ставок + ключевые уровни поддержки и сопротивления для определения точек входа + фиксированные коэффициенты позиций для контроля риска» может обеспечить долгосрочную и стабильную прибыль. Многочисленные сложные индикаторы и продвинутые теории, изученные ранее, в конечном итоге служат лишь вспомогательными инструментами проверки или даже полностью отбрасываются.
Важно подчеркнуть, что основная предпосылка «великого пути к простоте» — это «ощутить достаточную сложность». Только после того, как трейдеры в полной мере прочувствуют опыт проб и ошибок различных стратегий, влияние различных рыночных условий и трудности, связанные с различными человеческими слабостями, они смогут точно определить основные элементы и избыточный шум в своих торговых системах. Например, трейдер, который не сталкивался с частыми убытками из-за чрезмерной зависимости от сложных индикаторов, будет с трудом понимать важность упрощенной системы индикаторов; а трейдер, который не испытывал колебаний при принятии решений из-за чрезмерного количества параметров стратегии, не сможет оценить эффективность минималистской стратегии. Этот процесс «сначала ощутить сложность, а затем стремиться к простоте» по сути является процессом «отделения шлаков от шлаков» трейдерами от рыночных принципов и собственных способностей. Получающаяся в результате простота — это не поверхностное понимание простоты, а точность и эффективность, доказанные сложным опытом. Вот истинный смысл «абсолютной простоты» в торговле на Форекс.
Подводя итог, можно сказать, что трейдерам, торгующим на Форекс, следует остерегаться вводящих в заблуждение формальностей, таких как «планируйте свои сделки, торгуйте по плану», и сосредоточить свои усилия на создании практичного, выполнимого плана и развитии минималистичной стратегии посредством комплексной практики. Только освободившись от ограничений абстрактных концепций, углубляясь в рыночную практику и постоянно оптимизируя наше понимание, мы сможем по-настоящему понять логику «абсолютной простоты», разработать стабильную и эффективную торговую систему, не тратя время на бессмысленные лозунги и эффективно улучшая свои торговые навыки и стабильность прибыли.

В двусторонней торговле на Форекс личности трейдеров зачастую трудно изменить, а человеческие слабости и недостатки укоренились ещё глубже.

---

Эти черты характера часто приводят к неоправданным рискам и ошибкам в торговле. Поэтому применение лёгкой долгосрочной стратегии — эффективный метод смягчения негативного влияния человеческих слабостей и недостатков на торговлю.
Долгосрочные стратегии инвестирования «carry» на рынке Форекс не только решают проблему направления торговли, но и устраняют трудности, с которыми сталкиваются трейдеры при удержании позиций в долгосрочной перспективе. Они также устраняют потребность в частой краткосрочной торговле. Эта стратегия использует разницу процентных ставок между валютными парами для получения стабильной прибыли за счёт удержания позиции в долгосрочной перспективе, тем самым снижая зависимость от краткосрочных рыночных колебаний.
Форекс, как низкорисковый, низкодоходный и высоковолатильный торговый инструмент, имеет очень низкий процент успеха в краткосрочной торговле. Поскольку рынок Форекс редко демонстрирует чёткий долгосрочный тренд, а цены постоянно колеблются в относительно узком диапазоне, трейдерам сложно получить значительную прибыль с помощью краткосрочной торговли. Вместо этого, эта характеристика рынка благоприятствует долгосрочной, облегчённой стратегии.
В частности, трейдерам следует проявлять терпение и постепенно открывать, увеличивать и накапливать позиции в направлении тренда. Суть этой стратегии заключается в снижении риска отдельных сделок за счёт работы с лёгкой позицией, одновременно улавливая общий рыночный тренд посредством долгосрочного удержания. Многократно повторяя эту простую, но эффективную стратегию, трейдеры могут стабильно накапливать прибыль на фоне рыночных колебаний.
Более того, трейдеры могут добиться ещё лучших торговых результатов, сочетая её со стратегией керри-инвестирования. Керри-инвестирование не только обеспечивает дополнительный источник дохода, но и в определённой степени хеджирует рыночный риск, дополнительно повышая надёжность торговой стратегии. Таким образом, для форекс-трейдеров сочетание долгосрочной, облегчённой позиции с керри-инвестированием — это не только эффективная стратегия для решения рыночных особенностей, но и мудрый выбор для преодоления человеческих слабостей и получения стабильной прибыли.

В профессиональном понимании двусторонней торговли на рынке Форекс трейдеры должны обладать способностью «видеть суть за пределами повествования» — различные описания торговых стратегий и методов работы на рынке, несмотря на кажущиеся существенные расхождения, на самом деле могут указывать на одну и ту же торговую логику.

---

Этот феномен «одна и та же суть, разные описания» проистекает из различий во взглядах трейдеров на динамику рынка, языковых привычек и опыта. Однако основная операционная логика и принципы контроля рисков остаются в значительной степени согласованными. Точное определение этой «логической общности, лежащей в основе этих различий в описаниях» является ключевым условием для трейдеров, позволяющим избежать когнитивной путаницы и построить системную торговую систему.
С точки зрения базовой логики торговых методов и инвестиционных стратегий, подходы «докупать на откате» и «докупать на нереализованной прибыли» по сути являются различными интерпретациями классических стратегий «докупать на откатах» и «докупать на прорывах». Оба они служат основной цели — «оптимизации стоимости позиции и максимизации потенциальной прибыли». «Докупать на откате» обычно используется во время волатильных рынков или откатов тренда. Когда цена валютной пары возвращается к ключевым уровням поддержки (таким как предыдущие минимумы или поддержка скользящей средней), трейдеры постепенно увеличивают свои позиции, чтобы снизить общие затраты на удержание. Это типичное применение «докупать на откатах». Основная логика этой стратегии заключается в «захвате относительно дешевых акций на откатах». Однако эта стратегия должна основываться на четком понимании направления тренда, чтобы избежать дальнейшего убыточного убытка во время разворота тренда. «Добавление позиций за счёт нереализованной прибыли» чаще используется в фазе продолжения тренда. Когда цена валютной пары пробивает ключевой уровень сопротивления (например, предыдущий максимум или линию шеи фигуры), и на счёте появляется нереализованная прибыль, трейдеры постепенно увеличивают свои позиции. Это и есть суть «добавления позиций на прорывах». Основная логика заключается в том, чтобы «увеличивать позиции при подтверждении продолжения тренда для максимизации прибыли, основанной на тренде», а также использовать «нереализованную прибыль в качестве подушки безопасности» для снижения риска, связанного с добавлением позиций. Хотя эти две стратегии формулируются по-разному, обе придерживаются принципа «следования за трендом», различаясь только временем добавления позиций (просадки или прорывы). По сути, обе стратегии достигают баланса между риском и прибылью за счёт динамической корректировки позиций.
При позиционировании во время восходящего тренда стратегии «добавления меньших позиций в погоне за прибылью» и «добавления больших позиций при достижении рыночного дна» по сути соответствуют стратегии «позитивной пирамиды». Основной принцип заключается в контроле риска погони за прибылью посредством «сокращения позиций». При восходящем тренде «погоня за ростом» обычно означает вход в рынок после пробития ценой предыдущего максимума. Хотя тренд в этот момент подтверждается, риск последующего отката увеличивается по мере роста цены. Поэтому применяется подход «меньше меньшего»: начальная позиция — самая большая, а последующие позиции постепенно уменьшаются, образуя структуру позитивной пирамиды с «большими позициями внизу и меньшими позициями вверху». Преимущества этой стратегии заключаются в следующем: если цена продолжает расти, большая позиция внизу может полностью зафиксировать прирост тренда; если цена откатывается, небольшая позиция вверху может эффективно минимизировать общую просадку счета. Между тем, «ловля на дне» подразумевает увеличение позиций на ключевых уровнях поддержки во время фазы отката восходящего тренда. В этот период цены относительно низкие, и вероятность продолжения роста после отката высока. Поэтому применяется подход «больше, чем меньше»: небольшая начальная позиция используется для прощупывания уровня поддержки. Если цена стабилизируется и отскочит, позиция постепенно увеличивается, аналогично формируя структуру положительной пирамиды. Хотя эти две стратегии могут показаться противоположными (погоня за ростом против ловли на дне), базовая логика их расположения позиций идентична: обе используют структуру «большой объём позиции в начале, лёгкий объём позиции позже», чтобы обеспечить рост тренда и снизить риск отката.
В нисходящем тренде стратегии «покупка меньших позиций при погоне за спадом» и «покупка больших позиций при захвате вершины» по сути соответствуют стратегии «перевёрнутой пирамиды». Ключевым моментом является адаптация к рискованным характеристикам нисходящего тренда посредством постепенного увеличения позиций. При нисходящем тренде «покупка меньших позиций» обычно означает вход в рынок после того, как цена опустится ниже предыдущего минимума (короткая позиция в двухсторонней сделке). Пока тренд продолжается, риск отскока увеличивается вместе с ценой. Поэтому применяется стратегия «меньшей позиции»: первоначальная короткая позиция — самая большая, а последующие увеличения (закрытие коротких позиций) постепенно уменьшают её размер, образуя структуру перевёрнутой пирамиды с «большими позициями наверху и лёгкими позициями внизу». Преимущества этой стратегии заключаются в следующем: если цена продолжает падать, большая позиция наверху максимизирует прибыль короткой позиции; если цена отскакивает, лёгкая позиция внизу смягчает любые убытки. «Копирование на вершине» заключается в входе в рынок с короткой позицией и увеличении позиций на ключевом уровне сопротивления во время отскока нисходящего тренда. В этот момент цена находится на относительно высоком уровне, и вероятность продолжения падения после отскока высока. Поэтому применяется метод «все больше и больше» — сначала попробуйте открыть короткую позицию на уровне сопротивления, и если будет подтверждено, что цена падает под давлением, постепенно увеличивайте рост сила позиции также образует перевернутую пирамиду. Подобно структуре позитивной пирамиды восходящего тренда, хотя эти две стратегии различаются по времени входа (охота за спадом или захват вершины), логика размещения позиций весьма схожа: обе используют структуру перевернутой пирамиды: «большие позиции на ранних стадиях, лёгкие позиции на поздних», чтобы извлечь выгоду из нисходящего тренда, контролируя риск отскока.
Подводя итог, можно сказать, что кажущиеся разными описания и методы торговли на рынке Форекс на самом деле вращаются вокруг основных принципов «следования тренду» и «контролируемого риска». Трейдерам необходимо преодолеть ограничения, накладываемые «различиями в описании», и глубоко проанализировать логику различных методов, выявляя их общие принципы и применимые сценарии. Только так они смогут интегрировать различный торговый опыт в системную операционную систему, избежать операционной путаницы, вызванной когнитивной фрагментацией, и в конечном итоге повысить точность и стабильность торговых решений.

В двусторонней торговле на Форекс трейдеры обычно проходят постепенный процесс обучения, начиная с имитации торговли и заканчивая реальной торговлей с небольшим капиталом, и, наконец, с крупным капиталом.

---

Этот процесс не только помогает трейдерам постепенно накапливать опыт, но и эффективно снижает риски, обеспечивая стабильное совершенствование торговых навыков на каждом этапе.
Демонстрационная торговля — важная отправная точка для трейдеров, изучающих Форекс. Хотя демо-торговля не может полностью имитировать психологическое давление реальной торговли, она предоставляет трейдерам безрисковую среду для проверки своих торговых стратегий на рынке. С помощью демо-торговли трейдеры могут ознакомиться с рыночными колебаниями, освоить использование торговых инструментов и постепенно улучшить свои торговые навыки. Этот этап является критически важным для трейдеров, чтобы накопить теоретические знания и начальный практический опыт.
После того, как трейдеры накопили определённый опыт демо-торговли и убедились в жизнеспособности своих торговых стратегий, они могут перейти к этапу реальной торговли с небольшим капиталом. Цель этого этапа — дать трейдерам возможность дополнительно протестировать и оптимизировать свои торговые стратегии в реальной рыночной среде, а также развить психологическую устойчивость для управления рыночными колебаниями. Практика с небольшим капиталом может помочь трейдерам лучше понимать неопределённость и риски рынка, что приводит к большей осторожности и рациональности в реальной торговле.
Только после подтверждения своих торговых навыков и стабильности стратегий с небольшим капиталом следует рассматривать переход к операциям с большим капиталом. Этот этап требует высокой степени самодисциплины и зрелости, поскольку работа с большим капиталом сопряжена с более высокими рисками и большей ответственностью. Если трейдер начинает торговать с большим капиталом, значительный убыток не только приведёт к потере капитала, но и может серьёзно подорвать его уверенность в себе и психологическое состояние. Поэтому постепенный переход от имитационной торговли к практической торговле с небольшим капиталом, а затем и к операциям с крупным капиталом, является важнейшей стратегией для обеспечения устойчивого роста на рынке Форекс.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---